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304不锈钢方管关于304不锈钢方管市场后期供需平衡的九种假设 |
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关于304不锈钢方管市场后期供需平衡的九种假设
首先，304不锈钢方管厂家从“碳达峰碳中和”角度来看，进入三季度后，山东、江苏、广东、广西、云南多地因前期超产被动出现减产，其后江苏、辽宁、河北多地国企板材企业制定减产计划，造成7-8月产量的整体回落。据Mysteel样本统计，7-8月期间，304不锈钢方管产量同比下降约520万吨，即使较2019年相比同样减少316万吨，供应缺口初步显现。
结合以上长期跟踪数据，以及对304不锈钢方管季节性供需平衡规律，我们对后期四季度供需关系作出九种假设
9月中下旬开始，由于用电量居高不下，且304不锈钢方管上游原料库存严重不足，广西、云南、广东、江苏、山东等地陆续开启“双控”限电，造成部分主要产钢省份产量明显回落。在这里需要关注的是，本轮双控的目的并非为控制粗钢产量，实为控制区域内“两高”企业生产，因为我们看到除钢铁以外其他多个行业同样出现了集中停产减产，其中包括水泥、化工、纺织等。据Mysteel样本统计，预计9月期间因“双控”造成的304不锈钢方管产量较2020年同期相比减少342万吨左右。
就目前来看，虽然江苏关于“双控”存在放松传闻，但今日新增辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、安徽、湖南几省限电通知，另外河北、广东、广西、云南等地暂未收到放松消息。因此预估下周产量仍将继续明显回落，10月中下旬江苏存在放松预期，产量存在回升空间，但仍将处于部分停产状态。后期随着供暖季的来临，“2+26城市”将接棒继续大面积检修，其中山西存在集中检修的预期，新疆也将面临传统冬休，预计四季度样本钢厂304不锈钢方管产量同比减少。
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